如何根据部门/角色做数据查看权限？

1 功能介绍

1.1 功能说明

当同一张表单中的数据需要按部门或角色划分查看权限时，可通过创建自定义视图并配置对应权限，实现不同人员查看不同范围的数据。

管理员可根据业务管理需求，为不同部门、不同角色创建专属视图，并结合 可见范围、详情权限 / 数据范围 与 筛选条件 实现数据隔离与权限控制，减少因组织结构复杂而频繁拆表带来的维护成本。

1.2 适用场景

该功能适用于需要按组织架构或岗位职责划分数据查看范围的业务场景，例如：

客户公海池场景下，KA 部门仅查看 KA 部门权限范围内的数据，SaaS 部门同理

不同业务部门共用同一张业务总表，但仅允许查看本部门数据

为部门负责人、业务主管等不同角色开放专属视图

组织架构复杂，不适合为每个子机构单独建表，希望通过统一表单进行集中管理

2 设置步骤

2.1 按部门划分数据权限

2.1.1 场景说明

在客户公海池等场景下，不同部门需要在同一张表单中协作录入和管理数据，但各部门仅可查看本部门权限范围内的数据。

如果为每个部门或子机构单独建立表单，会显著增加实施与维护成本。因此，更适合通过统一总表配合部门视图的方式进行权限管控。

2.1.2 创建部门专属视图

进入应用后，在表单页面的视图栏中点击「+」，创建一个新的视图。

根据业务需求选择合适的视图类型，作为部门统一查看数据的入口。

2.1.3 设置视图名称和可见范围

视图创建完成后，点击「视图配置」进入配置页面。

在视图配置中，可设置视图名称，便于区分不同部门使用的视图；同时，在 可见范围 中选择需要开放的成员、部门或角色，仅允许指定对象查看该视图。

2.1.4 配置详情权限

完成基础配置后，在视图配置中切换至「详情权限」页签，进一步设置当前视图的数据查看范围。

当前支持以下两种方式：

方案一：当前用户所在部门发起的数据

选择该方式后，用户在当前视图中可查看 当前登录用户所在部门及其下级部门成员发起的数据。

该方式适用于组织架构较清晰，且需要按照当前用户所属部门层级自动继承查看权限的场景。

方案二：自定义数据范围

当业务场景需要更灵活的数据控制时，可选择 自定义数据范围，根据表单字段设置筛选条件，限定当前视图中可查看的数据内容。

2.1.5 字段筛选关系说明

在 自定义数据范围 中，可针对成员字段、部门字段等设置筛选条件。按部门控制数据范围时，可通过选择不同的筛选关系实现不同的数据匹配效果。

例如，下图中选择部门字段后，可将筛选关系设置为从属，用于匹配当前部门及其下级部门的数据。

以组织架构为例：

销售部

销售 1 部

销售 2 部

人事部

常见关系说明如下：

关系类型	说明
等于	仅匹配指定部门本身，不包含其下级部门
包含	适用于多值字段，匹配字段值中包含指定部门的记录
属于	匹配字段值属于某一指定部门集合的记录
从属	匹配指定部门及其下级部门的数据

例如：

设置为“等于销售部”时，通常仅匹配“销售部”本级数据

设置为“从属销售部”时，通常可匹配“销售部”及“销售 1 部”“销售 2 部”的相关数据

2.2 按角色划分数据权限

2.2.1 场景说明

当需要为不同管理角色开放不同视图时，可通过角色维度进行权限划分。

例如，可为部门领导创建专属视图，仅允许拥有“部门领导”角色的成员查看该视图。后续如角色成员发生变化，仅需维护角色绑定关系，无需逐个调整视图权限。

2.2.2 配置角色并绑定成员

先在通讯录中完成角色配置，并将对应成员加入目标角色中，例如：部门领导、招商主管、区域负责人等。

2.2.3 创建角色专属视图

进入表单页面后，新建一个视图，并根据业务用途设置视图名称，便于用户快速识别。

例如：

部门领导视图

区域负责人视图

销售主管视图

2.2.4 设置角色可见范围

在视图配置中，将当前视图的 可见范围 设置为指定角色。

完成配置后，仅该角色下的成员可查看当前视图，其他无权限角色不可见。

2.2.5 按需配置字段权限

如业务上还需要对不同角色控制字段展示范围，可在字段权限中进一步设置：

对普通角色隐藏敏感字段

对管理角色开放核心字段

实现“可看视图”和“可看字段”的双重权限控制

3 配置效果

完成配置后，可实现以下效果：

不同部门或角色进入应用后，仅可看到自身有权限访问的视图

用户在对应视图中仅可查看符合权限范围的数据

角色成员发生变化时，仅需维护角色关系，无需重复调整多个视图权限

可结合字段权限能力，实现更精细化的数据展示控制

4 注意事项

按部门划分权限时，建议优先使用统一总表配合视图权限的方式，减少重复建表带来的维护成本

视图的 可见范围 仅控制谁可以看到该视图，不代表可查看该视图中的全部数据

如需限制用户在视图内实际可见的数据范围，还需结合 详情权限 / 数据范围 进行配置

使用“自定义数据范围”前，需确保表单中已存在可用于筛选的成员类型或部门类型字段

按角色配置视图时，建议优先在通讯录中维护角色关系，便于后续统一管理

如需进一步控制不同人员可查看的字段内容，可结合字段权限能力一起配置

如需了解默认视图与自定义视图的区别，请参见视图权限

如何根据部门/角色做数据查看权限？

1 功能介绍#

1.1 功能说明#

1.2 适用场景#

2 设置步骤#

2.1 按部门划分数据权限#

2.1.1 场景说明#

2.1.2 创建部门专属视图#

2.1.3 设置视图名称和可见范围#

2.1.4 配置详情权限#

2.1.5 字段筛选关系说明#

2.2 按角色划分数据权限#

2.2.1 场景说明#

2.2.2 配置角色并绑定成员#

2.2.3 创建角色专属视图#

2.2.4 设置角色可见范围#

2.2.5 按需配置字段权限#

3 配置效果#

4 注意事项#